Phase Kontakte

Tätigkeiten:

Die Adressen der Lieferanten importieren
Die Adressen der Kunden importieren
Die Bankkonten erfassen und konfigurieren
Unterkontakte und deren Kontakttypen festlegen
Attribute für die Risikobeurteilung hinterlegen
Die Unterscheidung von speziellen Lieferanten (z.B. "Luftfahrtlieferant") definieren

Ergebnis: Kontakt-Daten stehen in Odoo zur Verfügung.

Kontakte einrichten

Quelldaten für Lieferanten und Kunden

In welcher Form sind die Kontaktdaten der Lieferanten für die Migration vorhanden? ⭐
In welcher Form sind Kontaktdaten der Kunden für die Migration vorhanden? ⭐

Feldinhalte

Wie sind die Feldinhalte von Kontakte definiert? ⭐

Spezielle Funktionen

Wird die Funktion Partner Autovervollständigung genutzt?
Wird der Zusatz Name/Vorname gefordert? (Falls ja, in welcher Kombination)
Wird der Zusatz Standardlieferbedingungen für Kunden genutzt?
Sind Kontakt-Stichwörter vorgesehen?
Sind die vorhandenen Branchen ausreichend? Falls nein: Welche gibt es zusätzlich?
Sind die vorhandenen Zahlungsbedingungen ausreichend? Falls nein: Welche gibt es zusätzlich?

Spezielle Attribute

Wird ein Attribut zur Unterscheidung von Lieferanten für Luftfahrtprodukte ja/nein benötigt?

Bankkonten einrichten

Bankverzeichnis und Bankkonten

Ist das vorhandenen Bankverzeichnis ausreichend? Falls nein: Welche gibt es zusätzlich?
Sind die vorhandenen Bankkonten ausreichend? Falls nein: Welche gibt es zusätzlich?