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  • Phase Kundenverwaltung

    • Pipeline-Stufen einrichten
    • Chancen erstellen
    • Ablehnungsgründe definieren
    • Angebot generieren

Phase Kundenverwaltung

Tätigkeiten:

  • Stufen für Chancen festlegen
  • Empfang Anfragen per E-Mail konfigurieren
  • Einrichten Erfassung Interessenten auf Website
  • Standardaktivitäten einrichten

Ergebnis: Der Verkauf kann Chancen mit der Kundenverwaltung bearbeiten.

Pipeline-Stufen einrichten

Stufen

  • Welche Arbeitsschritte durchlaufen Anfragen im Normalfall? ⭐

Chancen erstellen

Empfang per E-Mail

  • Gibt es eine Mail-Adresse zum Empfang von Anfragen?
  • Werden die Mails auf diese Adresse weitergeleitet? ⭐

Telefon

  • Wer nimmt Anrufe für Anfragen entgegen?

Kundendaten

  • Welche Kundendaten werden erfasst? ⭐
  • Wie der Kontakt mit der Anfrage verknüpft?

Website

  • Können Anfragen über die Website erfasst werden?

Ablehnungsgründe definieren

Ablehnung

  • Wie werden verlorene Chance markiert?
  • Welche Chancen führen zum Erfolg? ⭐

Angebot generieren

Verkauf

  • Wie wird aus einer Chance ein Angebot erstellt?

Organsiation

  • Wie sieht die Schnittstelle zum Verkauf aus?

Backlinks:

🔗 Odoo-Projekte

📝 Edit on GitHub

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