Prozesse Akquise - Angebot erstellen

Odoo-Lizenz-Angebot erstellen

Kontakt mit Odoo-Partner.

Arbeitsschritte:

• Lizenzierung festlegen: Community oder Enterprise
• Odoo Hosting definieren
• Zusammenstellen Kontaktinformationen:
  • Kontakt Kunde
  • Unternehmen mit MWST
  • Hosting-Modell Daten
  • Anzahl Benutzer
• Angebot von Odoo S.A. erstellen lassen

Mint System Angebot erstellen

Mit dem Odoo Verkäufe-App ein Angebot erstellen.

Arbeitsschritte:

• App Verkäufe öffnen
• Neues Angebot erstellen
• Kunde mit MwSt. eintragen
• Angebotsvorlage wählen
• Interne Referenz bestimmen
• Ablaufdatum 1 Monat
• Speichern, damit die Auftragspositionen erstellt werden
• Aufwandschätzungen pflegen, sofern vorhanden gemäss Konzept
• Positionen und Beschreibung anpassen wo nötig
  • Links auf Angebote von Odoo anpassen
  • Text > Link auf Konzept-PDF anpassen
• Prüfen und Aktualisieren Textbausteine Angebot
• Validieren durch Mitarbeiter