Prozesse Akquise - Angebot erstellen¶
Odoo-Lizenz-Angebot erstellen¶
Kontakt mit Odoo-Partner.
Arbeitsschritte:
- Lizenzierung festlegen: Community oder Enterprise
- Odoo Hosting definieren
- Zusammenstellen Kontaktinformationen:
- Kontakt Kunde
- Unternehmen mit MWST
- Hosting-Modell Daten
- Anzahl Benutzer
- Angebot von Odoo S.A. erstellen lassen
Mint System Angebot erstellen¶
Mit dem Odoo Verkäufe-App ein Angebot erstellen.
Arbeitsschritte:
- App Verkäufe öffnen
- Neues Angebot erstellen
- Kunde mit MwSt. eintragen
- Angebotsvorlage wählen
- Interne Referenz bestimmen
- Ablaufdatum 1 Monat
- Speichern, damit die Auftragspositionen erstellt werden
- Aufwandschätzungen pflegen, sofern vorhanden gemäss Konzept
- Positionen und Beschreibung anpassen wo nötig
- Links auf Angebote von Odoo anpassen
- Text > Link auf Konzept-PDF anpassen
- Prüfen und Aktualisieren Textbausteine Angebot
- Validieren durch Mitarbeiter
Backlinks